Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine :
Un accompagnement sur mesure vers un métier d’avenir

Vous êtes en reconversion professionnelle ?
À la recherche d’une activité porteuse d’avenir ?
Dans le domaine de la finance mais vous souhaitez aller plus loin ?

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) offre bien plus qu’une expertise technique : c’est un rôle clé dans l’accompagnement des particuliers et chefs d’entreprise, leur permettant de sécuriser et faire fructifier leur patrimoine.

Un métier porteur de sens et d’opportunités

Mais se lancer peut sembler complexe :
📌 Quelle réglementation s’applique ?
📌 Quelles compétences sont essentielles ?
📌 Comment structurer son activité et trouver ses premiers clients ?

Je vous accompagne pas à pas, en vous apportant les connaissances, la méthodologie et le réseau nécessaire pour vous établir en toute sérénité.

Cette opportunité peut vous correspondre si vous souhaitez :

Monter votre entreprise
Changer de travail
Développer une activité utile pour les autres
Acquérir de nouvelles connaissances

Prendre RDV

Un accompagnement sur-mesure selon votre projet

Que vous soyez en début de carrière, en reconversion professionnelle ou déjà sensibilisé à la gestion de patrimoine, cet accompagnement s’adapte à votre niveau et à vos objectifs.

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine ne s’exerce pas seul : il repose sur un réseau solide et une méthodologie éprouvée.
Dès le départ, nous définissons ensemble votre trajectoire et vos objectifs :
✔️ Voulez-vous en faire une activité principale ou complémentaire ?
✔️ Quelles sont vos forces et comment les valoriser dans ce métier ?
✔️ Quelle spécialisation souhaitez vous développer ?
Vous aurez également accès au Programme Filianse: vous ferez carrière aux côtés de professionnels aguerris, et bénéficierez d’un suivi pour évoluer en toute sérénité.
L’objectif est de vous rendre opérationnel et indépendant, que vous débutiez sans connaissance préalable en finance ou que vous souhaitiez approfondir vos compétences.
💡 Les compétences et sujets abordés dans l’accompagnement :
✅ Réglementation et cadre du métier (ORIAS, statut de CIF, IAS, IOBSP, carte T)
✅ Stratégies patrimoniales et optimisation fiscale
✅ Investissements immobiliers et financiers
✅ Assurance-vie, prévoyance et transmission de patrimoine
✅ Développement commercial et relation client
L’ensemble du parcours est conçu pour vous donner une vision globale et concrète de l’accompagnement patrimonial, avec des cas pratiques et des mises en situation.
Vous bénéficierez d’un cadre structurant pour vous accompagner dans vos débuts et votre montée en compétence.
✔️ Un accompagnement personnalisé pour vos premiers dossiers.
✔️ Une pédagogie financière pour vous aider à transmettre vos connaissances et à instaurer une vraie relation de confiance avec vos interlocuteurs.
✔️ Un réseau de partenaires (notaires, fiscalistes, courtiers…) pour offrir un accompagnement patrimonial complet à vos futurs clients.
Vous ne serez jamais seul dans votre évolution : tout est mis en place pour que vous puissiez apprendre, pratiquer et développer votre activité en toute sérénité.

Nos services

IAS (Intermédiaire en Assurance)

Cadre législatif et réglementaire
Assurance-vie
Gestion de patrimoine et personnes vulnérables
Critères ESG et labellisation ISR
Placement salarial et sociétaire
CIF (Conseil en Investissement Financier) + Certification AMF

Marchés financiers et boursiers
Classes d’actifs
Construction d'allocations d'actifs
Prospection commerciale
Dimension relationnelle et commerciale
Méthode de suivi client
IOBSP (Intermédiaire en Opérations de banque et services de paiement)

Financement des entreprises
Modes d’acquisition du patrimoine et des actifs
Transmission du patrimoine (donation, héritage, legs)
Formation Agent Immobilier (Carte T ou Agent co)

Marchés immobiliers
Sociétés civiles immobilières (Focus sur les SCI et gestion immobilière)
Immobilier et investissements locatifs
Formation continue CIF / IAS / IOBSP / IMMO

Formation annuelle obligatoire répondant aux exigences des autorités de contrôle dispensée par notre partenaire Juriscampus / CNCEF.

Un parcours évolutif selon votre niveau d’engagement

Dans le cadre du développement de mon cabinet de conseil, je suis à la recherche de trois types de mandataires :

🔹 Niveau 1 – Apporteur d’affaires

Une première approche du métier, idéale si vous souhaitez découvrir le domaine en douceur et tester votre appétence pour ce secteur.

⏳ Durée d’apprentissage : quelques heures
💼 Rôle : Vous mettez en relation des prospects avec des conseillers expérimentés et percevez une rémunération sur les affaires conclues.
💰 Revenus : Variables selon les dossiers apportés.
📌 Idéal pour : Un complément de revenu sans engagement.

Accessible à tous, pour un revenu complémentaire

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🔹 Niveau 2 – Consultant en Pédagogie budgétaire

Vous rencontrez des clients, analysez leurs objectifs de vie ainsi que leur situation patrimoniale, leur apporter de la pédagogie budgétaire et de la mise en sécurité financière. Puis un conseiller vous accompagne pour réaliser l’étude patrimoniale et préconiser les meilleures solutions immobilières et financières adaptées aux objectifs et à la situation du client.

⏳ Durée d’apprentissage : environ 150 heures
💼 Rôle : Accompagner les clients sur leurs projets et leur budget, être le relai privilégié entre les clients et les conseillers.
💰 Revenus estimés : Entre 20 000 € et 35 000 €/an en complément d’activité.
📌 Idéal pour : Un démarrage progressif en gestion de patrimoine.

Compétences relationnelles et commerciales requises mais aucunes connaissance en finance initiale.
Activité à temps partielle, niveau master ou habilitation IAS à valider.

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🔹 Niveau 3 – Conseiller en investissement financier

Vous exercez en autonomie et êtes en mesure de construire des stratégies patrimoniales complètes pour vos clients.

⏳ Durée d’apprentissage : 400+ heures
💼 Compétences :
✔️ Conseil global en stratégie patrimoniale.
✔️ Investissements immobiliers et financiers.
✔️ Transmission et fiscalité avancée.
💰 Revenus estimés : En moyenne 54 000 €/an, sans plafond.

Licence ou master en gestion de patrimoine
ou habilitation CIF + IAS + IOBSP + immobilier et certification AMF.
Activité à temps plein recommandée.

Candidater

Pourquoi choisir cet accompagnement ?

🔹 Un accompagnement concret et adapté à votre rythme et à vos ambitions
🔹 Une approche terrain : pas uniquement de la théorie, mais des cas concrets
🔹 Un réseau de partenaires pour vous aider à structurer et développer votre activité
🔹 Une pédagogie basée sur l’expérience pour vous rendre rapidement autonome

Que vous souhaitiez tester cette activité, vous professionnaliser progressivement ou en faire votre métier principal, cet accompagnement est fait pour vous.